Toma Palčeka a Palculienku zo Zeme maličkých ľudí unesie zlý riaditeľ cirkusu a núti ich, aby mu slúžili. Kým Tomovi sa podarí utiecť, Palculienka musí denno-denne baviť cirkusových divákov. Až po niekoľkých rokoch utrpenia prichádza spása v podobe priateľov, ktorí jej pomôžu z väzenia uniknúť na slobodu. Palculienka a Palček sa konečne môžu vydať na cestu domov. Počas spoločného putovania stretávajú čudesné tvory, spoznávajú nových kamarátov a prežívajú skvelé dobrodružstvá. Americký animovaný rozprávkový muzikál .