Během násilných nepokojů v Severním Irsku je saxofonista Danny po vystoupení svědkem vraždy manažera své skupiny a hluchoněmé dívky. Danny je rozhořčen a šokován, snaží se najít odpověď. Rozhodne se pomstít za jejich smrt… Filmový debut spisovatele a režiséra Neila Jordana se odehrává uprostřed nepokojů v Severním Irsku. Saxofonista Danny (Stephen Rea) se jednoho dne stane svědkem vraždy manažera své skupiny (který byl zapleten do finančního vydírání). Zavražděna je také hluchoněmá dívka, která bohužel viděla předchozí zločin. Danny je posedlý dopadením vrahů a následnou pomstou. Jeho vztek a nenávist narůstá každým dnem, až se z něj nakonec stane nemilosrdný zabiják…