V post-apokalyptické společnosti pracuje Henry v továrně a má přítelkyni Mary. Když Mary otěhotní, přestěhuje se do Henryho bytu a porodí zmutované dítě, které nepřetržitě pláče. Mary jeho křik nesnese, a tak Henryho opustí… David Lynch natáčel tento film s přestávkami v průběhu pěti let. V jeho celovečerním debutu zazářil Jack Nance jako Henry Spencer, muž žijící v bezejmeném industriálním prostředí. Když Henry zjistí, že jeho bývalá přítelkyně Mary je těhotná, vezme si ji a začnou spolu žít v jeho ohavném malém bytě. Jejich dítě se narodí ošklivě znetvořené a nepřestává křičet. Mary brzy s hrůzou a odporem prchne a nechává Henryho na pospas křičícímu dítěti. Intenzivně niterná noční můra Mazací hlava postupuje svým vlastním pomalým, surrealistickým tempem: Henryho svět je rakovinný snový výjev, místo kde se hříchy projevují jako bizarní stvoření, kde existují světy uvnitř světů… Lynch sám snímek interpretuje jako produkt vlastních obav z otcovství.